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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定(ding)进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对(dui)手(shou)的关税暂停期，利好美股情绪(xu)继续转暖，本(ben)周美股前(qian)四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场(chang)风偏，市场(chang)趋于(yu)避险，黄金(jin)大涨(zhang)的同(tong)时美股小幅(fu)下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原(yuan)油价格大涨，带(dai)动美股石油板块大涨。

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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转(zhuan)化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电(dian)信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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1、綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)信號(hào)，英國(guó)央行6月按兵不動(dòng)已成定跼(jú)，但(dan)8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞(chang)開(kāi)。勞(láo)動(dong)力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增(zeng)速放緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化(hua)鴿(gē)派立場，8月降息槩(gài)率(lv)超80%。若服(fu)務(wù)業(yè)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，11月二次降息(xi)或成必然。 另外，儘(jǐn)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)全年維(wéi)(wei)持3%以上，但能源價(jià)格迴落與全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易緩咊(hé)可能加速通脹下行。需警惕最低(di)工(gong)資上調(diào)與企業稅(shuì)(shui)負(fù)增加對(duì)短期(qi)價(jia)格的擾(rǎo)動。

2、本(ben)週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二(er)手車(chē)(che)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期(qi)財報。