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短期事(shi)件引发的下跌或为投资者提供布(bu)局机会，情绪(xu)修复后，内(nei)因仍(reng)是决定市(shi)场走(zou)势的主要因素。结构(gou)上，国内(nei)经济平稳(wen)运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结(jie)构性亮点。具体配置上，除TMT之外，也可重视军工、创新药等板块的(de)配置机会。

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1、供给端👚💟🩳💟😡，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆，造成海南产区雨水增加👠🥻👚，割胶工作受限👚😻👜💔👄。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅🍇🧄。泰国主产区受降雨扰动，影响割胶作业，原料量少，支撑收购价格重心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢🍎🍒👅💛。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措，其中包含科特迪瓦😡🍒、尼日利亚🩳🥑、喀麦隆、加纳🍏🍋🩱、几内亚。

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今年以來(lái)(lai)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原(yuan)囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股(gu)較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港(gang)股更偏科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平咊(hé)估值歷(lì)(li)史(shi)分位來看，港股(gu)較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構化程(cheng)度更深(shen)，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績(ji)改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)(chang)。今年以來南曏(xiǎng)資金(jin)日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全(quan)年日(ri)均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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1、供应方面：据金联创统计，2025年5月中国(guo)炼厂保税低硫船用燃料(liao)油产量为95.5万吨，环比(bi)下降(jiang)8.44%，同比下(xia)降28.21%。随着前期检修炼(lian)厂陆续恢复生产，保税低硫船燃(ran)产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量(liang)在100-105万吨(dun)。截至6月(yue)11日(ri)当周，新加坡(po)陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周(zhou)增加113万(wan)桶（5.02%）。富查伊拉(la)燃料油(you)库存录(lu)得875.2万桶，环比前一周增(zeng)加151.4万桶（20.92%）。

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1、在英国的英格兰和威尔士🧅💔💔，有64%的女孩在十五六岁时就通过考试获得了五项英国普通中学教育证书💛😈🍄，男孩中只有54%的人能做到🍑👅。随着年级上升🧡💞🍇，男性的劣势更为明显：年轻女性中有一半能上大学，而男性中有只有37%。在美国和欧洲的大学里，情况都差不多：女生人数大体上要比男生多出三分之一💖🥿🧄🥕。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大(da)。以申万一级行业相较全 A 有超额收(shou)益的比(bi)例衡量，第(di)一轮行情聚(ju)焦于算力和(he)人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌反弹中(zhong)，存量资金在(zai)反(fan)关税、军工、新(xin)消(xiao)费、创新药(yao)等方向轮动，超额(e)收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。