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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🥻💌、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍑🍓🎒；2）TMT持续高景气🍓，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🩲🍊💓；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👡💔。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🍌🎒🍌🧅、汽车等。

2、下跌(die)中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济(ji)下行压力加(jia)大，外资(zi)加(jia)速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及(ji)美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美(mei)债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。