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付倍佳：上半年💝🥾👝💞，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💛💗，难言泡沫化。

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据联合调(diao)查(cha)组工作人员(yuan)介绍(shao)，被举报的“前公(gong)公婆婆”没有(you)利用原职(zhi)务之便，谋取不正当利益，联合调查组向举报人(ren)当面(mian)回复后，未再公开发布核查情况。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大模型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋(qu)势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告🎒，将那非类🍉💯、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法行为，切实维护消费者权益😈。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍈🍑👄🩰、4.77%🍍💋😈🩰🌽，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🥕🍉🌽，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👅💗🍋🥬🥬，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥾👙🍇，为市场贡献了重要的增量资金🧄。

2、供应方(fang)面(mian)，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预(yu)计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右，则全年(nian)外(wai)矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需(xu)求和(he)库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅(fu)减(jian)产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度(du)平均(jun)铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下(xia)，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段(duan)性把握(wo)反弹机(ji)会，同时若粗钢(gang)压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会(hui)。