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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🤬。6月10日起💕🥿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍈😻🥒😈🍎。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👙👝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥻，其次是汽车电子电气系统🍎、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥾🍇，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯💋👙，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥾🎒，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥑👝🥿🍋。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩲👝👅💯，意味着积极信号😡💗，板块一度反弹🍑，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💞💯。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）💌👠。根据中证指数公司统计🥾💝💘，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍏😡，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品🥒、调味🥥😡、啤酒等细分板块龙头股🍈👝👄🌽，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍌💛🍏、伊利股份、海天味业等🧅🥬🩱。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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在市场震荡分化(hua)，投资者困惑(huo)于何处寻(xun)找优(you)秀回(hui)报的资产时，华商(shang)基金旗(qi)下由量化投资总监邓默掌舵的华商品质慧选混合基金交(jiao)出了一份亮眼的(de)答(da)卷。截至2025年5月31日，该基(ji)金A类份额近一年净(jing)值增长率达28.43%，显著超越(yue)同期(qi)业绩比较基准9.06%和沪深300指数7.27%的收益表现，并在(zai)银河证券1801只同类产品中跻身(shen)业绩前10%（114/1801）。

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下半年政策放松有望对冲关税影响🍅。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间🍋💕。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复💞🍉👚💞。

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1、沪深300指数和A500指(zhi)数均为A股核心资产的代表(biao)指数。配置核心资产一方(fang)面有(you)较大机会分享(xiang)优质(zhi)龙头公司发展带(dai)来的长期红利，伴随公司成(cheng)长实现资(zi)产(chan)增值；另一方面(mian)，核(he)心资产凭(ping)借强大的护城河，在市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低长(zhang)期投资所面临的风险，为资产的保(bao)值增值保驾护航。

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