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因此，市场对下半年的经济仍(reng)存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开(kai)的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已(yi)成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的(de)大宗商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预(yu)期。

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下半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主(zhu)要受到(dao)关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了(le)2025年的(de)经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时(shi)调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面💘🍅🌽？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律🩱？

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截至2025年6月27日💓🍄🍋🍊💔，宽基指数来看🩱，上证指数、沪深300🧄、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二(er)季度總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半(ban)年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、风险提示(shi)：银行ETF被动跟踪中(zhong)证(zheng)银行指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整。文中指数(shu)成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息和(he)交易动向。基金管(guan)理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但(dan)不限(xian)于个股(gu)、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负(fu)任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。