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日(ri)前，美国总统特朗(lang)普出席西点军校毕(bi)业典(dian)礼并发表(biao)演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个(ge)数(shu)字不(bu)容讨(tao)价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增(zeng)近13%，再(zai)创新高。

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有头部创(chuang)新药企董事长无奈地说，他们(men)每年数十亿元(yuan)的研发(fa)投入，不(bu)是通过药(yao)品收入获(huo)得的，只能靠融资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资(zi)很难，也让一些同行最终没办(ban)法把产(chan)品成(cheng)功推向上市。这些因素都导致医药与(yu)创(chuang)新药(yao)指数波动。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到💘👅💓🩱，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理💝🍏🍈，他们主要关注及询问财务数据🍄💌🌽，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🍆💕，问得更细、更专业🥒。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示💋🍑，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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“顺应养老金长期投资长期考核的趋势。”一位企业年金投管机构高管向券商中国记者表示，考核肯定还是企业委托人自己做🍉👘👘🍉💯，但对标的投资收益率数据只有三年期的了🥻👿🥔💕🍌，这有引导作用🥭🍅🧅。“鼓励😠🍒🧡🍇、引导年金管理机构长周期投资👿🧄🤬💓🧡，引导委托人注重长期收益。”

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👘🍋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💔💌，尤其港股表现更为强势🍎👙👅🥬，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝👠🤬，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👄🥻，此外有色金属、煤炭🍍、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎🥻👠，同样涨幅居前💖，AH溢价指数从130升至149👘🥻。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🌽👄🥒，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻🥥💝，是21年A🥬、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧡🥦🩳，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💌，但短期概率不大。此外🥥，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥔🍅👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、市(shi)场展(zhan)望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展(zhan)符合市场预期，但中东(dong)地缘局(ju)势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整(zheng)。我们认为地缘事(shi)件(jian)对国内而言(yan)更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价(jia)回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或(huo)增量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察(cha)窗口。本次论坛期间中(zhong)央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对(dui)此抱有积极预期(qi)，有望呵护股(gu)市风险偏(pian)好(hao)，助力A股“稳(wen)中有涨”。