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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费(fei)+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来(lai)港股业绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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