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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊(yi)冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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此(ci)前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近(jin)日收到非(fei)独立董事杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董(dong)事会之(zhi)日起生(sheng)效。杨(yang)国安因工作原(yuan)因申请辞去公司第九届(jie)董事会董事长、董(dong)事以及其在董事(shi)会各专(zhuan)门委员会的相关职务(wu)，董贤庭(ting)、郭惠浒(hu)因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门(men)委员会的(de)相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任(ren)任何职务(wu)，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任(ren)何(he)其他事项需(xu)要提请公(gong)司股东关注。截至(zhi)本(ben)公告(gao)披露日(ri)，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒均(jun)未持有公司股份。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🎒🍇💌😈、沪深300、中证500💕、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍋👙🥥。

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全球降息空间再度打开💛👚，A股“稳中向好”延续。海外方面💓👚👢🍉🍍，尽管美联储内部分歧仍较大🍈😡💌🍓，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥿🍍🍌；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💟。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👠👙🥭。

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