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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💌🍅🩳🩱😈。鉴于需求韧性与市场份额考量💞🍋🍅👘，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍌👚🌽。然而🥾💟，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍊😡，美国活跃钻机数量降幅扩大🍏👚，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🥦。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥻💘🍅，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💌😈👗，累库压力将贯穿下半年💟🥾，尤以四季度为甚🥿🥭💋。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👠🥿💌🍒🍍。然而🥿💓，在四季度累库压力下👅😡🧄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👢👝😻。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿(yi)元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资(zi)融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融(rong)资(zi)资金或有望(wang)继续活跃。

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截面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成(cheng)分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位(wei)数和成交额占比来(lai)看(kan)，化学制药、石油石化、军工(gong)电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用设备、通(tong)信设备、燃气等(deng)相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、“將(jiāng)近300元/噸(dūn)的基差，近幾(jǐ)年在PTA市場(chǎng)上(shang)實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)硃(zhu)立航錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)性來(lái)看，聚酯行業(yè)保持高開(kāi)工(gong)率，但PTA供應(yīng)不足，囙(yīn)此形成了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存持續(xù)去化，導(dǎo)緻(zhi)現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)。