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但不确定性也有(you)所上升，尤其是(shi)美国总统特朗普的政策反复无常，尤(you)其是在贸易方(fang)面。一项调查显示(shi)，经济学家仍然预计欧洲央行年内(nei)还(hai)会再降息一次。

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1、3、投资者结构：港股(gu)机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港(gang)股(gu)较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港(gang)交所(suo)披露的最(zui)新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股(gu)相比A股更易受(shou)海外影(ying)响，历史(shi)上看AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价(jia)下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相(xiang)比A股制度更为开放和便(bian)捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际接轨，外资进入港(gang)股(gu)市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权(quan)益市场时，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市场对美(mei)国(guo)债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普(pu)公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价(jia)格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善(shan)、更开(kai)放的金融(rong)体制(zhi)率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价(jia)率也更高达到18%。

2、建议(yi)在6~8月的半(ban)年报(bao)季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避(bi)免频繁对宏观信息做出过(guo)度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码(ma)，但需要耐心(xin)等待。