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仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光(guang)電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼(ju)。2025年1月，泓淇(qi)光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大(da)。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥾🍋🩱🥝，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💓。需求方面，随着汽车、家电💔🤍、纺织服装等领域内外需求带动🥔💖😈，化工领域需求有望出现复苏👞💓。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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快速(su)演(yan)变的地缘政(zheng)治(zhi)局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据(ju)显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基(ji)金(jin)和其他大型基金经理削减了布伦特原(yuan)油期(qi)货和期权的净多头头(tou)寸，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最(zui)大的看涨头寸。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🩳，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍅，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍍😈。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%😻🥻😈，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🩲💟。从分产业用电看💖👞🧄，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%👛🩰👿🥻，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🤬；第二产业用电量5414亿千瓦时🍈💯，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%👗🩲🩰🥾；第三产业用电量1550亿千瓦时💕🍊，同比增幅扩大至9.41%👅🥻， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥻。