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中(zhong)國(guó)企業(yè)資(zi)本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文(wen)喜(xi)則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或(huo)仍以債(zhài)券(quan)型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金(jin)分紅有朢(wàng)(wang)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也(ye)值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基(ji)金分紅熱(rè)情有(you)朢延續，分紅總額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市場(chǎng)(chang)行情存在不(bu)確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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附近的(de)吴江路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分人头攒动(dong)，面包店(dian)、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💯。

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