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后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡(dang)特征(zheng)。机构(gou)中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性(xing)超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定(ding)风(feng)险。

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二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促(cu)、五一端午等(deng)多(duo)重假日(ri)**下有望(wang)延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食(shi)品(pin)、家电、家具、金银珠(zhu)宝等零售(shou)延续较高景(jing)气，相(xiang)关领域盈利有望持(chi)续(xu)改善。

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6月27日晚💘，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👝🍋🥦🍊，同时拟募集配套资金🍓🥬。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍈🥿，预计停牌时间不超过10个交易日🍌。本次交易尚处于筹划阶段🧄🍒，福可喜玛的估值尚未最终确定🍌🍈👿🧡，本次交易预计构成关联交易🧅🍈，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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我有个邻居（没那么熟）💝，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司👅🍆，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账🥝🍊，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下👜，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🍊💛💔🥬👛。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居😡😠，问起他是否还空着呢🍒🌽🍒？他说是的🧄，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价💟🥥，那天80左右💛😡🧡🍅。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

2、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下(xia)行，基建(jian)好(hao)转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱(qu)动钢价，供给端产(chan)量或窄幅波动，粗钢压(ya)减仍(reng)有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需(xu)求表现因供给端政策而存在分(fen)化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下(xia)行压力(li)；焦炭需(xu)求预期不佳，成本拖累仍(reng)存；焦煤供应压(ya)力(li)仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难(nan)持续(xu)，价格中枢或下移。