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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看😠💌🍇👚，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短(duan)期(qi)高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短期波(bo)动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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行业表现方面🥔🧄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍉🍓🩰🍋👠，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥔、智能家居家电等领域。综合以上🥦，行业配置方面重点围绕传统产能出清💝、新消费崛起🍇、以及行业景气度较高的领域布局👡🥭，行业推荐重点关注：汽车🤍💟💔、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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一个大背(bei)景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新(xin)高。

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1、日前，仕佳光子在互动平(ping)台透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用(yong)于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技(ji)术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外(wai)客户(hu)。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于(yu)1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件(jian)已(yi)完成研发并进入客户(hu)验证阶(jie)段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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