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1、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面(mian)，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星(xing)通信）。

2、霍尔木兹海峡可谓是中东海湾地区(qu)的(de)“油库总阀门(men)”。每天都有大约2000万桶的原油和凝析油经过这里运(yun)往全球，约占到全球石油贸易的三分(fen)之一。这也是以色列和伊朗冲突升级(ji)后，国际油价飙升的重要原因。