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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为(wei)代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过(guo)去10年(nian)均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆(bai)，难言泡沫化。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💞👚🥭👛💔、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍉🧄💕，预计市场波动加大👞。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🩱🍊💟🥿，新增景气支撑领域（稀土永磁🤍👛、贵金属、工程机械🥻🥬、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👄、保险的投资推荐👄💌，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)(kai)源證券的人士曏(xiǎng)(xiang)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企(qi)業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超(chao)過(guò)8年(nian)，所以該(gāi)髮(fà)(fa)行(xing)人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公(gong)司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研(yan)髮投入分彆(biè)(bie)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资(zi)金层(ceng)面，当前(qian)外(wai)资对(dui)中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有(you)所改(gai)善(shan)。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续(xu)在盈利支持下(xia)仍能抵御一定(ding)程(cheng)度的市场震荡。

2、中证500股票池中😻👜，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥕🎒👄。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥝、单季度EPS (-1.67%)💕🩳🥻、大单净流入 (-1.60%)💕🍅。