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大公国际预(yu)计2025年下半年(nian)，化学原料及化学制品行业的供需将继续(xu)保持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整(zheng)体(ti)化工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

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▶ 结合工业企业盈利😠、库存周期👅🍑🩲、合同负债增速🍍🤬🥾、二季度行业中观景气度等维度🍋🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👛💯💛💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑👄💌，中报盈利或有改善🥑，如汽车🍄💛👞、光伏🍓、自动化设备等😻🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄🎒、家具、饰品💛🩳🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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1、据(ju)悉，这(zhe)场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现(xian)刘(liu)益谦私人(ren)收藏中具有重要历史和艺术价值的百(bai)余件文(wen)物。展览期间(jian)，展览(lan)总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签(qian)书(shu)、导览。闭展当日下午，他再(zai)一次来(lai)到展厅，为公众带来一场长达两个半小(xiao)时的(de)公益导览(lan)。

2、货币市场净投放💋😡🥝；隔夜SHIBOR利率月环比下行👗🍉👛🧅，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👙🍍💓💘，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥾💔😈💓。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💌🧡。