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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势🍓。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼🎒👛。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗💛🥭，印尼生柴执行情况等👞🥦。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🩳🍊👠，推动棕榈油产地压力提前消化🍉，这将决定油脂下方空间👞😠🧡💔。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后💖💟🥥🎒，国内油脂供应情况🍓。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢👘🥔，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🍎🥿😻，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍇。油脂震荡偏强思路对待。

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1、具体到今年而言👅👠，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👘🧅，显示当前企业盈利仍面临一定压力🧅，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍓。

2、从中长期角度，我们建(jian)议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。