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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影(ying)响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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