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数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年🩲，-23.01%🤍🧄；2023年，-24.74%；2024年，23.04%🍈🍑。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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全球(qiu)经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压(ya)缩自身(shen)利润空间，在很大程度上承担了关税成本(ben)，纽约联储最近(jin)发布(bu)的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转(zhuan)嫁给消费者。若通胀上升而就业(ye)增长放(fang)缓，今年年底实际(ji)薪资增幅可能会(hui)跌至1%以下。当实际收入增长乏(fa)力，消费者将难以维持当(dang)前的支(zhi)出水平。

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1、这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块(kuai)节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了(le)宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏(hong)观(guan)主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到(dao)能(neng)够发(fa)酵(jiao)稳定(ding)需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场(chang)上下行的空间都(dou)有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。

2、摩(mo)根大通美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)主(zhu)筦(guǎn)(guan)Michael Feroli錶(biǎo)示：“委員(yuán)會(huì)將(jiāng)髮(fà)佈(bù)一組新的(de)經濟(ji)預(yù)測(cè)，我們(men)預計(jì)，此前顯(xiǎn)示今年中位(wei)數(shù)預(yu)期(qi)爲(wèi)降息兩(liǎng)次的利率預(yu)測‘點(diǎn)陣圖(tú)’，此次將改爲顯示今(jin)年(nian)僅(jǐn)降息一次。”