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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍇🩱👝。2023年👿💘💔，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥭。2025年1月🍉🥻💋🍍，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💯😠，拟收购福可喜玛53%股权👄😻😡🍅。

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而如中际旭创🥥💓、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍈，抢占市场份额😠。综上👜，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著💓，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🥥、以及光器件😻🩳🥬。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中😡🍅🍈，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为💖，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下💋😻🎒，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复🍉👄👞🍄、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💝🌽🍊🥑，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下(xia)半年出口基数较(jiao)高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出(chu)口现象，因此下半年出(chu)口压力较大。从当前(qian)的货(huo)物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长左右。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。

2、分行业主题(ti)看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计(ji)上涨40%，创下二十多年(nian)来的最佳表现；而软件行业(ye)的表现则相对逊色，尤其是在(zai)资本支出(chu)、投资回报率方面。