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行业配置：维持哑铃配置思路👝，红利底仓+小盘成长🥿🍇🍍🍏。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍅👛👡，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓💛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👜💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍆🍊😈，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈😻💕💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥👜🤬🧅、信息化（数据库、操作系统）🩳💗🥕🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰(lan)（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份(fen)额（相较于飞机），竞争压低(di)了机票价格(ge)。在这(zhe)种距离下，许多乘客更青睐火(huo)车的舒适性而(er)非(fei)飞机的速度，也更看重火车站(zhan)比机场更便捷。列车(che)还能频繁(fan)停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城(cheng)市 —— 这(zhe)些城市总人(ren)口庞大，但单(dan)独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最(zui)后，一旦核(he)心高(gao)铁线路建成(cheng)，通(tong)往圣何(he)塞和萨克拉门(men)托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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2、布伦特原油期货报收于每桶74.23美元，上涨7.02%，此前曾飙升逾13%至78.50美元的盘中高点👿🥾，为1月27日以来的最强水平🍏🥥。