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风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、美国一季度(du)实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国(guo)通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现(xian)，在美(mei)国(guo)重要经济数据出炉(lu)前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率(lv)的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年(nian)美联储重(zhong)启降息概率仍较大。