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“该法案无疑会增加赤字，不会对经济增长有太大贡献(xian)，” 她补充道，并指出该(gai)法案主(zhu)要侧重于延续现行税率，预计不会显著(zhu)推动经济从当前水平大(da)幅增(zeng)长(zhang)。

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西部證券指齣(chū)(chu)，近期食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)大，主要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及悲觀(guān)情(qing)緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)(xiang)其他酒類(lèi)、甚至餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下真實(shí)需(xu)求有支撐(chēng)，批價有(you)朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)(dong)，建議(yì)關(guān)註(zhu)近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)。一方麵(miàn)，白酒估值進(jìn)一(yi)步(bu)下跌后，股息迴報(bào)更具吸引(yin)力；另一方麵，啤酒、預(yù)調酒(jiu)等闆塊(kuai)跟跌，但實(shi)際(jì)上不(bu)衕(tòng)區(qū)域、不衕酒類場(chǎng)景受壓(yā)製的情況(kuàng)存在差異(yì)，而且部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放(fang)缓的推动。在美国私人部门的(de)资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国(guo)陷入衰退的风(feng)险不(bu)大，但增(zeng)长边际放缓(huan)，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏(hong)观《美国宏观经济2025下半(ban)年展望：美国式再平衡(heng)》）。非美地区(qu)相对(dui)于美国，一是受益于(yu)更宽松的货币政策环境（非(fei)美地区的政策(ce)利率上半年(nian)下降更多），同时还有基(ji)数效应(ying)的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是(shi)需要注意的是，下半年非美(mei)地区经济动能的修复仍面临几个方面(mian)的(de)制约。一方面，关税和地缘变(bian)化(hua)带来的不确定性仍高；另一方面(mian)，前期因为(wei)关税(shui)而使得部分地区的出口和增长前置。

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1、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的👘👢💘🍋🍋。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化🍑🥥。

2、4月的(de)贸易(yi)战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经成为一(yi)个共识的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而进行的交易(yi)，回头来(lai)看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落(luo)。今(jin)年2月以来(lai)，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌(die)区间，带动(dong)全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱(qu)逐非法移民带来的(de)冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易(yi)问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未(wei)必有负面影(ying)响。