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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值(zhi)中枢。

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1、进入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：

2、1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半年受到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供(gong)應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅下跌，印尼(ni)鎳鑛陞水維(wéi)(wei)持高位，但基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)(lai)看，鎳鑛耑(duān)(duan)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全(quan)年(nian)配額(é)消(xiao)化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)(ji)供應增加壓(yā)力也將逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。