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日本：短期谨慎，但政策逆风过后💯，仍值得关注👛。逆风因素：（1）弱美元🎒🌽，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🍍🥔🩰，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🤬💯💛🍉；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言🥔，日本目前估值仅为历史中性水平🥕🩳💋🍓🍎，相对估值仍有吸引力。此外👅👚，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🥿🍊🥝🩲，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里🥿💓🩱🥬？全球权益市场的特性与共性》）😠🩲👘。

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2003年，京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)(xian)代(dai)半導(dǎo)體(tǐ)株式會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù)，一擧(jǔ)躍(yuè)入TFT-LCD領(lǐng)(ling)域(yu)，開(kāi)啟(qǐ)(qi)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)示麵(miàn)闆(bǎn)崛起之路，逐步在全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角。

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在主要货币中👄👝，欧元无疑是2025年的明星选手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元🤍，年内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让欧元成为投资者追捧的对象👡，也引发了市场对欧元是否可能挑战美元主导地位的热烈讨论。然而，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否认了这一可能性💟，强调欧元短期内难以撼动美元的全球储备货币地位。

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我们认为(wei)2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍(reng)有上(shang)涨动(dong)力。美(mei)国AI基建景气，仅(jin)当前在建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内(nei)美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对(dui)煤电环保要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际上缓解了(le)部(bu)分(fen)供(gong)应紧张；但新能(neng)源补贴退坡、关税等政策不利于电力供(gong)给(gei)释放；此外，气电由于产(chan)能紧缺、交期(qi)拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未(wei)来3-4年内缺电势头难(nan)以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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1、日本从周三(san)开始发布一系列重要数据，包括(kuo) 5 月出口可(ke)能收缩 —— 机(ji)器订单也可能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费(fei)者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所上(shang)升。

2、Capital Group固定收益投(tou)資組郃(hé)經(jīng)(jing)理David Hoag錶(biǎo)示(shi)，目前沒(méi)有什麼(me)值(zhi)得擔(dān)心的。但不確(què)定性持續(xù)越久——無(wú)論(lùn)昰(shì)對(duì)消費(fèi)者而言，還(hái)昰(shi)對(dui)企業(yè)而言——他(ta)就越擔(dan)心經濟(jì)基本麵(miàn)(mian)的噁(ě)化。