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【主题·风向(xiang)】火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多(duo)模态能力(li)，同(tong)时(shi)显著(zhu)降低成本；视频生(sheng)成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理(li)、安全防(fang)护等多个(ge)关键环节实(shi)现了迭代更新。

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短期海外扰动增加👚💔👗👞，贵金属和油气出现脉冲式修复💖🥿🩱。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥻💌、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🍏🧡。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下👠👙💌🍆，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束💛🥦。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险👙🍅。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥑🍍💔。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休(xiu)整的核(he)心还是(shi)结构(gou)性行情已演绎至(zhi)低性价比区域。新消费和创(chuang)新药龙(long)头(tou)乐观预期发(fa)酵至高位，短期(qi)投资(zi)者(zhe)增量买(mai)入的意愿(yuan)下降。同(tong)时新消费后线标的赚钱(qian)效应(ying)已扩散至高(gao)位。短期市场内在稳定性本就下降(jiang)，借区域冲突顺势休整。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化的(de)背景(jing)下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。