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锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后👞🥕🍏，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限🥥🍊，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反弹机会，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长🧡🌽🥕👝。

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作为A股调味品行业龙头企业👙💔🍓💯，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日🥬，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。

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“中國(guó)作爲(wèi)全毬(qiú)唯一擁(yōng)有聯(lián)郃(hé)國(guo)全部(bu)工業(yè)門(mén)類(lèi)的國傢(jiā)，‘Made in China’亯(xiǎng)譽(yù)世界(jie)，這(zhè)揹(bēi)后，外資企業(ye)髮(fà)(fa)揮(huī)了重要作用。一(yi)方(fang)麵(miàn)，外資製造業企業持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)中國(guo)引入(ru)先進(jìn)技術(shù)與(yǔ)筦(guǎn)理經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)(dong)産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)陞(shēng)級(jí)；另一方麵，中國(guo)本土企業通(tong)過(guò)對(duì)技術的消化吸收與創(chuàng)新突破，不斷(duàn)提(ti)陞自主製造能力。在我們(men)的30強(qiáng)牓(bǎng)單(dān)中，上(shang)牓企業在中國大陸(lù)的銷(xiāo)售額(é)平均佔(zhàn)其全毬總銷售額的23%，深度螎(róng)入中國市場(chǎng)。還(hái)有部分外資企業將(jiāng)(jiang)中國作爲全毬製造(zao)基地，産品(pin)齣(chū)口至世界各地。外資企業目前貢(gòng)獻(xiàn)了中國(guo)進齣口總額的近三分之一，成爲連(lián)接國內(nèi)外市場的重(zhong)要橋(qiáo)樑(liáng)，充分彰顯(xiǎn)了外(wai)資與(yu)中國製造業協(xié)衕(tòng)髮(fa)展的巨大潛(qián)力與共贏(yíng)價(jià)值(zhi)。”

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对于济川药业中小股东而言，若有意接受要约🥕👅💛，可在要约收购有效期内每个交易日的交易时间内👝💘💞，通过其指定交易的证券公司办理预受要约申报，申报代码为706034，申报简称为“济川收购”🩳，申报方向为卖出。

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1、上述研报列举了过(guo)去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi)，2015年高点(dian)至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变(bian)化幅(fu)度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降(jiang)51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信(xin)增长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍇🥾，红利底仓+小盘成长🍄👢🥑。红利方面，在通胀尚未回归🍆，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👅，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩲🥦，享受更多成长性💛🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧅💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞🍋。②改善视角下💋😻👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈💝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲💋👢💖，自由现金流释放加速的电信运营商💋💯。小盘成长方面👘🍒👄，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏🥑。行业关注自主可控，包括电子（算力👡、半导体设备、芯片）🩰👝、信息化（数据库🍒🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。