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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👛🥭、美联储降息节点🍅🥕🍍😻🧄，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💞。

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焦(jiao)炭，供应方(fang)面， 2025年1-5月，全国焦炭(tan)累计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立(li)焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦(jiao)化企业增产(chan)，钢(gang)厂(chang)焦化厂焦(jiao)化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变(bian)化对于独立焦化企(qi)业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落(luo)，焦化(hua)企业利润多维持盈亏平(ping)衡附近，预计下半年焦炭产(chan)量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下(xia)游需求弱势运(yun)行，对于焦炭的(de)需求相对一般(ban)，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年(nian)内焦炭价格累计下跌470-490元(yuan)/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征(zheng)收高额(e)临(lin)时(shi)反倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件(jian)均将对(dui)我国钢铁行业钢(gang)材(cai)出口造(zao)成负面影响，下半年随着粗(cu)钢产量调控政策(ce)的执(zhi)行以及终(zhong)端需求缺乏明显增长点(dian)，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭(tan)需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体(ti)库存(cun)处于高位水平，对于焦炭(tan)价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需(xu)相对宽松，不(bu)过(guo)焦煤价格低位波动有所加剧，焦企(qi)利润处于(yu)盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以(yi)及终端需求变化(hua)。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👿💟，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险😻🧄🥔、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产💯🍍🍓，关注有产业迭代升级😻🍌、有经营杠杆释放💗😡💖、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网💔、电子板块；三是全球通胀型资产🥔🥑😈，全球大财政背景下🍓，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通(tong)过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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