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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥬👄🥔，范围包括供应🌽、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🥦🥑🥑、南美大豆库存压力下降，加菜籽👄🩰🥥、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🧄。2025/26年度💗🍊🥬🍍，美国农业部对供需均报以乐观期待🍇🥿🤍。目前看🍄👿，供应端面积基本如期💛，美豆单产出现大幅调整概率低👝👜，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥔🍆🥿，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👿🍎👠，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥝，试图在中美间寻求平衡👢👜。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍆🍑。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地👡👢😻。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🥭🍏👘，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加👙💯。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥕，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨👛🩳👡，蛋白粕价格单边偏强对待🍊👘。另外🍆💌🩱，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债(zhai)收(shou)益率；三(san)是若产业(ye)层面释放价值的(de)过程阶段性低于(yu)预期，会造(zao)成一定的估值收(shou)缩；四是减(jian)持与再融资。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。