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以AI产业链为抓手(shou)，关注上(shang)游算力自主可(ke)控与(yu)中(zhong)下游应用创新。AI50大细分方向中，可(ke)率先(xian)关注上游GPU、光模块、PCB、IDC（算力租(zu)赁）；中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟(ni)现实、数字营销等。

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美国钢(gang)铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比(bi)改善，核心驱动因素为(wei)钢(gang)铁价格上升(sheng)以及成本节降措(cuo)施逐步(bu)落地。然而(er)，我们观察到近期美国钢铁(tie)价格出现回调：5月上旬Nucor发布(bu)了自(zi)2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价(jia)格下降20美元，随后(hou)又陆续发布三份降价函，或(huo)反映下游服务中心和(he)贸易商对(dui)高价热轧卷接(jie)受度有限，市场情绪趋于(yu)谨(jin)慎(shen)。我们(men)认为，在当前关税政策背景下，美国(guo)钢铁产业或(huo)受益于进口(kou)钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下(xia)游需求形成制约，汽车(che)、建筑等主要用钢行业的需求(qiu)释放或(huo)受(shou)一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中(zhong)性判断。

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随后，贝森特(te)引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里(li)根**官员，也是(shi)特朗普的长期支持者，在总统(tong)第一任期内获(huo)得了总统自由勋章。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然承压(ya)，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机(ji)会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的(de)调(diao)整，食品饮料行业(ye)估值已(yi)处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期(qi)配(pei)置偏好或逐步提升。

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