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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄，除我们自5月以来持续强调的军工🍉💋🌽、风电、游戏已陆续兑现外🥥🥾，后续建议关注半导体💔😠💕🩳、电池（固态电池主题）🍎🥔、电网设备👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💘🥭，资金脉冲加速👄🍅、股债息差性价比进一步降低后🧅💝，也需警惕银行板块的短期波动风险👘🥒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇，以及近期明显涨价的存储🩱、小金属。

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6月份南(nan)华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交(jiao)量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格(ge)下行(xing)，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🩳🩳💯😠🥥，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💋👡💔👅。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程👅😈👠，假设现行政策将无限期延续👿。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振💗💟🍆💋，叠加稳增长政策加码🍒，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👝，持续改善港股流动性😠🥬🍉。同时👘，海外区域性资金对港股关注度上升🍒，若基本面持续改善👝，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👙👛。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数👚🍅👜，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%👠🍎💝、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍉，其回测历史业绩不预示指数未来表现👗💟👝🧄👘。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👘💖🥕🥔💞，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🥔🍊，适宜积极型（C4）及以上的投资者🥕🥔👘🍇，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🎒👗、评论👢、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💔💌🍇💖，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👞💌🎒，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💟👢。基金投资有风险👢，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻😈🍆，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💕👡💞。