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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价(jia)格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的(de)收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫(wei)星通信）。

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随(sui)着百年变局加速演进，国防军工投(tou)资逻辑持续(xu)强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行(xing)业有望迎(ying)来(lai)新一轮高景气周期。

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新華(huá)社(she)巴格達(dá)6月15日電(diàn)（記(jì)者 李軍(jūn) 段敏伕(fū)）伊拉尅(kè)什葉(yè)派武裝組織“**旅”15日髮(fà)(fa)錶(biǎo)聲(shēng)明説(shuō)，若美國(guó)(guo)介入噹(dāng)(dang)前以色列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的軍事衝(chōng)突(tu)，該(gāi)組(zu)織將(jiāng)“毫不猶(yóu)豫”地對(duì)包括軍事基地在內(nèi)的美國(guo)在中東(dōng)地區(qū)的利益髮動(dòng)襲(xí)擊(jī)。

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