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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢👅💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🥒🍅😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布(bu)公(gong)告称(cheng)，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科(ke)技有(you)限(xian)公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计(ji)构成关联交易(yi)，但不会(hui)导致公(gong)司实际控制人发生变更(geng)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💘🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👿👞💛，成长性最好💟，不容易受到估值约束的行业🍉，也就是说🍋👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧄。因此💕💛🍊🍍，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👞。

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1、短期内🥿，股票投资者愈发看涨💔，看跌期权的溢价不断缩水💖🥬🥔👚。但长期来看🍈🍅👘👚，偏度几乎没有变化🥕🩱，这表明乐观情绪难以持久。同样👡🥒🍆，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥔💯😡，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🥻🥦🥭🤬。

2、尽(jin)管 Perplexity 的一位发言人(ren)表示，公司并不知晓当前或未来的(de)并购洽谈，但补(bu)充(chong)道：“世界上最优秀的(de)原始(shi)设备制(zhi)造商都希望为(wei)其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工(gong)智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇(qi)。”