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本周，中美两国官员在伦敦进行了(le)为期两天的谈判后(hou)宣(xuan)布就缓解贸易紧张局势(shi)达成“框架协议(yi)”，短期来看外贸环境压力趋(qu)于(yu)缓和，但地缘冲突升级再度冲(chong)击市场风险偏好。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要(yao)，打破(po)“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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