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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)(guo)金螎(róng)(rong)外循環(huán)(huan)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)(chan)登陸(lù)港股已成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港(gang)股互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市(shi)場。2. 港(gang)股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外(wai)資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)(jie)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥻👝，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥒，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒🌽🥾。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥒🥥🥥，部分资金逐渐选择止盈。同时💝🧅👢，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👞🍓，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍅、传媒修复🍋🥭🥝、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥬👡。

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利率：下半年(nian)我们认为日本的收益率(lv)曲线或继续熊陡。2025年内(nei)日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生(sheng)“超速”上行，日本央行可能会临时(shi)购债稳住(zhu)市场。在(zai)通胀(zhang)背景下，日本财政为(wei)最大受益(yi)者，边际明显健全。

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