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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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三大主線(xiàn)配(pei)寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)(ji)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契(qi)郃(hé)中長(zhǎng)期資金配(pei)寘需(xu)求，在外部不確(què)定性(xing)與(yǔ)低利(li)率環(huán)境下(xia)兼具安全邊際(ji)與收益確定性。第二，科技仍(reng)將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)(chang)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估(gu)值較低的細(xì)分闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提(ti)振(zhen)下(xia)的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費(fei)潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💌🥔，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😡。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💕。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥾，宏观主要矛盾各不相同🩰。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👛；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💋🍉👞💛，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💕🩱。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🧡。

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2、我们预计全年(nian)行业增(zeng)速或有所放缓，整体(ti)呈(cheng)现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的(de)库(ku)存回补，但(dan)有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美(mei)市场去年上半(ban)年基数较高，我们预计随着基数(shu)的回落预计有(you)望回归常态化增长(zhang)；3）部分公(gong)司在中国等(deng)新兴市场进行战略调整(zheng)、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长；4）产品(pin)创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。