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走进朝阳循环经济产业(ye)园，传统“垃圾处理厂”的概念被彻(che)底颠覆。朝阳环境集(ji)团运营的朝阳循环(huan)经济产业园，年(nian)处理粗油脂5000吨、再生水回用率达(da)100%、绿电年发电超5亿度，实现资源转化率 85%以上，成为国家减污降碳协同创新的示范标杆。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超(chao)额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍇🍍👠。在上半年积累了较高收益💛🥦🥑、风险偏好水平也较高的情况下🥬🍏，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💔🧅💞，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭(tan)、非银金(jin)融估值水平较低，其中银行的估值水平处(chu)于末位。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类(lei)增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再(zai)融(rong)资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。