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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅(fu)仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观(guan)测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步(bu)快(kuai)跑”模式(shi)，后续(xu)要关注(zhu)货(huo)币宽松(song)的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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“辉(hui)瑞和百时美施贵宝(bao)都在(zai)花大价钱买(mai)中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始(shi)对(dui)外授权的交易就在快速(su)增长，但现在是(shi)跨国巨头来扫货，他们对中国创新(xin)药的前期(qi)管线(xian)是非常(chang)‘饥(ji)渴’的。就说双抗，为什么卖得这么(me)贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上(shang)去了。”一位长期关注(zhu)创(chuang)新药板块(kuai)的行业人士说，对外授权(quan)交易卖得起价，是好事；中国的临床数(shu)据和海外临床数据结果差(cha)不(bu)多，也让大家更有信心。还有政(zheng)策端的变化(hua)，创新药(yao)有更(geng)好的支付、准入预(yu)期，这些(xie)都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新加(jia)坡燃(ran)料油(you)价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定，高硫燃料油市场仍有支撑(cheng)。6月新加(jia)坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万(wan)吨(dun)西方低硫燃料油(you)，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船(chuan)货、中东(dong)以及尼日(ri)利(li)亚丹(dan)格特炼厂(chang)的低硫直馏(liu)燃料油并(bing)非全部符合限硫规格标准，新加坡合规低硫资(zi)源供应紧张态势可能持(chi)续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲(zhou)高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货(huo)需求、强劲(jin)的下(xia)游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支(zhi)撑(cheng)。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待

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2、今年涨(zhang)幅明显的(de)创(chuang)新药和(he)新消费等板(ban)块具有(you)典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经(jing)历了(le)震荡调整和(he)蛰(zhe)伏期，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望(wang)延续。