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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈判(pan)虽然使创新药进入医保目录提速，但医药(yao)支付能力也面临(lin)挑战(zhan)。此外，很(hen)多靶点的同类(lei)药物“内卷(juan)”严(yan)重，一(yi)些创(chuang)新药企(qi)拿不到很好的回报。