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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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