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焦(jiao)炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦(jiao)炭累计产量(liang)为2.07亿吨，同比增加3.3%，从(cong)独立焦化厂以及钢厂焦(jiao)化厂(chang)产量数据来看，主要是独立焦(jiao)化(hua)企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦(jiao)化利润变化对于独(du)立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更(geng)为稳(wen)定(ding)，不过铁水产量(liang)预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有(you)一定幅度的减量。需求方(fang)面，1-5月(yue)份我国粗钢产(chan)量43163万吨，同比下降(jiang)1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对(dui)于(yu)焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭(tan)也多次提降，年内焦炭价(jia)格累计下跌470-490元/吨(dun)。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾(qing)销(xiao)税，同时美国对(dui)多个国家征收高(gao)额关税，这些事件(jian)均将对我国钢铁行业钢(gang)材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控(kong)政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产(chan)量或(huo)将(jiang)逐步出现回落，焦炭需求(qiu)或将(jiang)有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦(jiao)炭价格(ge)仍有一定压制，总体看下(xia)半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波(bo)动或(huo)对焦炭走势影响加(jia)大，焦炭主力合约(yue)波(bo)动区间或在(zai)1200-1600元之间，重点(dian)关注粗(cu)钢产量调控政策以及终端需求变化。

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李敏称，战略导向、长期主义(yi)是监管部(bu)门支持并(bing)购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑(ji)长红，盈利能力差、炒概(gai)念、产(chan)能过剩的资产不会(hui)被支持。值得强调(diao)的是，活跃并购不等于放松监管(guan)。

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2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相较去年低(di)点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均水(shui)平，投资(zi)性价比(bi)优于亚(ya)洲其(qi)他市(shi)场及欧(ou)美市场。