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中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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🏮行业配置层面🥒👅👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维🎒😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍉🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍑🤬💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥦🩱🍍👠，除我们自5月以来持续强调的军工💔👛💌、风电🍑🥭、游戏已陆续兑现外🩲🩱🍎🍍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥦，短期风格层面继续关注科技🎒🍒😈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💟🥔🧡，ETF净赎回规模收窄💔👄🍑🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩳🥑，重要股东净减持规模扩大🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥑。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委《关于计(ji)划减持秦皇岛港股份(fen)有限公司(si)股份的告知函》。因(yin)自身发展(zhan)需要，秦皇岛市国资委拟(ni)通过大宗交易方式减持(chi)其(qi)所(suo)持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总(zong)股本的2.00%，减持期(qi)间为本公告披露之(zhi)日起15个交易日(ri)后的3个月(yue)内(nei)。

2、周思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生(sheng)重要影响，货币政策的松紧(jin)程度和财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动性和企(qi)业的融资环境，不(bu)同行(xing)业的发展(zhan)趋势(shi)将影响相(xiang)关板块的表现。