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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出👜，导致国内库存累库不明显🥕🥿👿💟💕，但拆解来看💟，传统需求表现增量较小🥿，下半年仍有较多新增产能计划投产🍑，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🥿，MHP产量持续释放👿👜👞🍍，但新能源端需求增量难寻💗🩳👅，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👄🍉，从一级镍方面来看👗💯，下半年压力或将逐步显现🥑，预计镍价低位震荡运行。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億(yi)元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億元、北(bei)證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小幅迴陞。

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2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显(xian)示(shi)，截至周五收盘(pan)，基础化工板块单日获(huo)主(zhu)力资(zi)金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高(gao)居第4。