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4🥕🍄👿🩳🥕、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🥻🥔💔。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅😡👜😻🥒，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅💘。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题💋。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看🥻🥔，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大😻👘💔。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周(zhou)期(qi)下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用与(yu)算力(li)、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆👿🧄👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🥝，使得即将到来的中报业绩期🥕，在科技、消费👘🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅💞，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👢👘。在流动性和增量资金方面💔💌🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🥬，我们称之为牛市阶段II🍓。风格方面💝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒💌🍒。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、对于当前市(shi)场上许多(duo)新兴(xing)产业趋(qu)势而言，最大的担(dan)忧在于业绩缺乏支撑。因(yin)此，在即将到来的业绩预告(gao)披露窗口期，相关板(ban)块可能会面(mian)临一定压力。但随(sui)着上市公司整体业绩预告(gao)和业绩披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的业绩(ji)真空(kong)期，届时投(tou)资(zi)者(zhe)对新产业趋势板块的压力将(jiang)有所减轻，有利于相关股票的(de)表现。