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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的(de)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投(tou)資(zi)價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽，总需求增速结束三年低迷和下行🎒👠，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💛💋🍍👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈，也会对市场风格的演变起到关键作用💟💝👘。这个逻辑之下👞🎒🌽💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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5、国际市场方面：经济增速预期下调🥭👿🧄，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大👞👞🥬🥻。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥬🍆，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍊🍊🥻，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💘👠🍏，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥑🍊、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面👙👿🥭，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👗🧡，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平😠👢，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面🍆，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💞，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降💔👞🥦，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥒🍒、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💛💯🥾，但幅度有限💛💘💛，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👛👡🩱。

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6月27日，年内(nei)高调领涨(zhang)的银行掉头向下，意(yi)外领(ling)跌。截(jie)至收盘，A股42只银行(xing)股全线收绿，整体跌幅(fu)中位数(shu)达2.75%。杭州银行、青岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、公司董事会会议审议通(tong)过《关于孙公司拟在马来西亚投资(zi)建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全(quan)资孙公(gong)司亿纬储能马来西亚以自有资(zi)金、发行股票募集资金及/或自筹(chou)资金（包括但不限于银行贷(dai)款、其他金融机构融资等方式）投(tou)资建设新型储能电池项目。该项目依托(tuo)国内(nei)制造优势及运营经验拟于马来西亚(ya)吉(ji)打州扩建一(yi)个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

2、这一京桂国(guo)企协同的(de)举措，将推动“朝阳方案”立足广西、面向全国、辐射东盟。朝阳环境输出其在固废处置、产业协同等领域的先进技术与运营经验(yan)，助力构建绿色循环发展新格局。