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关税锚转向美债锚💝💋，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🎒，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍑💝，美国例外论弱化背景下🍉🍈🍍👘🧡，下半年有望重新演绎东升西落👝👘。其二，伴随降准降息🍉👡👠、 存款利率下调🍋🤍🧄，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👞🩲😈，货币政策至少不紧😠💟，微观流动性边际利于股市。

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