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华(hua)泰证券表示，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修复是主要驱动(dong)力。随着港股更多(duo)核心标的上市，市场扩容，基金也需要进一步加大(da)港股配置(zhi)。若三季(ji)度出现(xian)波动，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空(kong)间；二是消费主线，新消费火热，传统(tong)消费受益于地产周(zhou)期改善有望回暖；三是大金融主线。

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3、據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)，截至(zhi)6月14日，今年以來(lái)已有105隻(zhi)（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公(gong)募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止原囙(yīn)上，囙(yin)基金(jin)資産淨(jìng)值低(di)于郃(he)衕(tòng)限製、基金(jin)持有(you)人大會(huì)衕意終(zhong)止、郃衕(tong)到期終止的産品分彆(biè)(bie)有83隻、21隻、1隻。其(qi)中，權(quán)益類清盤佔(zhàn)七成，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金成“重菑(zāi)區(qū)(qu)”。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元🥿🥕🥻💛，同比增长 6.4%👜🧅👠🧄，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%🤍👜👜、30.5%、25.6%。

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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服(fu)務(wù)(wu)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商(shang)業(yè)績(jī)(ji)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)重視(shì)(shi)（互聯網）券(quan)商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴及事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。

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1、近日，美银证券发布研报称🥔，将周大福（01929）2026财年净利润预测上调12%至77亿元🩳，相当于同比增长30%🥕👗💘💓，以反映更好的收入及利润率指引。目标价由升12%至15.4港元🥦🍌👞🥾，重申“买入”评级🍇👘💖😈，因相信关键营运指标持续改善可支持股份重新评级🥭👠。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过(guo)度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及(ji)环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心(xin)等待。