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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今(jin)年4月(yue)初以(yi)來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突(tu)趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期(qi)走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的(de)影响(xiang)在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持(chi)续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概(gai)160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现(xian)象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险(xian)不能排除，三季度(du)经(jing)济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是(shi)，特朗普(pu)**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有(you)效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形(xing)成(cheng)拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散(san)也意味着(zhe)对全球经济产生不利影(ying)响。国内(nei)方面，国内经济“稳(wen)增长(zhang)”依然是主旋律，基(ji)建和(he)制(zhi)造业(ye)投(tou)资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心(xin)偏弱，且(qie)抢出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一部分。

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2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。